対応実績 > 東京都、保険代理店の顧客管理・営業DX

種類	保険代理店の顧客管理及び営業DX
業界	保険代理店
業種	保険代理店
規模	～50名
スキル	ある程度のパソコンスキルあり
顧客	一般・法人
目標	業務効率化・売上拡大
費用	–
課題	控除証明書についての連絡を一斉送信したい独自の顧客管理手法の必要性が高まった法人向けの受注拡大
施策	・ホームページ（WordPress）のリニューアル・セミナー受注業務のオンライン化・SNS広告・Google広告の導入・SNS運用
結果	独自の顧客管理のオンライン化が実現し、控除証明書の一斉送信を自動化新たな法人向けサービスの展開につながった

御社についてお聞かせください

一般顧客及び法人向けに保険の販売を行っていまう

困っていたことは、どんなことですか？

独自の顧客管理サービスがなく、毎年、10月の控除証明書についての連絡が困っていました。
また、法人向けに販路拡大や受注業務に工数がかかっていました。

完成した施策について効果はいかがですか？

適切な顧客管理サービスが導入できました。
ホームページとの連携で、受注業務の効率化につながりました